Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.
Тосиюки Морикава: фильмы и сериалы - страница 4
Мальчик Нелло живёт с больным дедушкой и псом Патрашем в деревне на окраине Антверпена. Нелло наделён талантом художника, но зарабатывает на жизнь, продавая молоко на рынке. Он дружит с девочкой Алоис — дочерью жестокого землевладельца, который считает, что Нелло ей не ровня. Чтобы избавить дочь от общения с крестьянином, отец отсылает её на учёбу в Антверпен.