Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Год назад во всём мире произошло необъяснимое событие — в воздухе зависли сферы неизвестного происхождения. За это время учёные так и не смогли ни выяснить их природу, ни избавиться от них, поэтому все привыкли к странным объектам и продолжают жить обычной жизнью. Внезапно некоторые сферы начинают падать на землю и нападать на людей.
За самодовольным планировщиком преступлений, который считает свою работу шедевральной, охотятся двое, чью жизнь он разрушил пять лет назад.
Трое мужчин среднего возраста, некогда блестящие профессионалы в своих областях — бывший секретный агент, бывший северокорейский оперативник и бывший криминальный босс, оказываются в эпицентре непредсказуемых событий и вынуждены снова взяться за дело.
Из-за плачевного финансового положения девушка соглашается стать двойником попавшей в скандал богатой наследницы, с которой они похожи как две капли воды.
Ведущий затворническую жизнь писатель однажды обнаруживает, что некто, скрывающийся под псевдонимом Полёвка, украл его личность и всю собственность. Мужчина обращается за помощью к частному детективу.















